【香港，2020年5月20日】综合科技金融服务平台复星恒利证券有限公司（“复星恒利”或“公司”）作为独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，再次助力西安航天高技术产业发展有限公司（“西安航天发”）执行境外融资项目，成功发行3年期2亿美元境外高级固息债券，票面利率3.95%。本次交易乃西安银行首单备证增信境外债券项目，为西安航天产发提供备用信用证担保（SBLC）。

西安国家民用航天基地（“西安航天基地”）是陕西省、西安市政府联合中国航天科技集团公司建设的航天技术产业和国家战略性新兴产业聚集区。是中国航天动力之城、北斗创新的发源地，并服务于国家北斗导航工程、探月工程、载人航天工程、高分重大专项、新一代运载火箭工程等重大项目研发建设。中国航天五院及航天六院均位于西安航天基地内。

西安航天高技术产业发展有限公司是西安航天基地管委会控股的地方国有企业，作为西安航天基地重要的基础设施建设主体，主要从事上述区域内的基础设施建设和土地开发整理等业务。 

作为优秀的中资企业境外债券融资综合服务商，复星恒利一直与西安银行保持紧密合作，并在交易过程中积极协调各方专业团队，提供监管沟通、债券文件筹备、投资人推广等全流程服务。本次交易乃复星恒利本年度第二次助力西安航天产发执行的境外融资项目。西安航天产发再次选择复星恒利为企业融资合作伙伴，足证客户对公司的执行能力、强大的承销能力和丰富的投资者资源的高度认可。

复星恒利此前曾于2020年3月6日作为联席全球协调人，协助西安航天产发成功于发行3年期1亿美元高级债券，票面利率6.5%。

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*本内容仅提供予接收人作参考之用，不存有招揽或邀约购买或出售证券的意图。